見上げた空は、どこまでも青かったー。 あの「東京バンドワゴン」の歴史はここから始まった！堀田家のおばあちゃん、サチの娘時代。 下町大家族の絆を描いた大人気シリーズ番外編。
あることで身を追われることになった華族の娘、咲智子を、がらっぱちな青年・勘一がかくまうことに。 貿易商を営む、青い眼をした若き美男子・ジョーや、日本人離れした艶やかさと歌唱力をもつジャズシンガー・マリア。着流し姿の年齢不詳、元陸軍情報部の軍人・和泉十郎。その強くて優しい仲間たちに、しだいに彼女は心を許していく。
堀田家の一員として日々を送る中、サチの両親が軟禁されている館をつきとめた一同は、ある作戦をもとに潜入する…。